曾经富比美国,现在败光家产!这个国家一夜之间崩盘了

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曾经富比美国,现在败光家产!这个国家一夜之间崩盘了

8月12日,阿根廷上演股债汇三杀:股市崩盘、汇率崩盘、债券崩盘。

阿根廷主要股指Merval指数盘中一度下跌超过38%,该国货币阿根廷比索兑美元一度狂贬将近37%,刷新历史纪录低点至62比索。

背后的原因就是阿根廷总统初选结果揭晓,投资者担心前总统克里斯蒂娜代表的左翼民粹主义政府回归,将扭转马克里任下亲市场、亲商业的诸多政策,所以纷纷抛售。

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当日晚间,阿根廷央行采取行动;

这是自去年9月以来,阿根廷央行首次动用5000万美元的外汇储备干预市场。

额。。。你没有看错,就是5000万美元。

想用5000万美元就救回这样的惨烈局面。这未免有点杯水车薪了。

谁曾想,阿根廷曾是比肩美国和英国的世界级富国,跨入21世纪以来数次崩溃,如今阿根廷已经从一个世界第六的发达国家滑落到发展中国家了。

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富比美国

今天大家移民多多少少会纠结去哪个国家,但是19世纪的意大利和爱尔兰移民的选择可就简单多了!

因为他们的选择只有两个,是去布宜诺斯艾利斯还是纽约。

19世纪,随着工业革命的进行,传统的农业和手工业社会瓦解,很多欧洲人被新兴资产阶级扒得裤衩都不剩。这些贫困和饥饿交加的欧洲人选择远渡重洋来到南北美洲。

曾经富比美国,现在败光家产!这个国家一夜之间崩盘了阿根廷争取独立

1776年美国宣布独立,1816年阿根廷宣布独立,两国独立事件相差仅仅40年;

这两个地处温带的国家都拥有辽阔的大草原和丰富的矿产。

随着移民潮的到来,这两个国家几乎在同一时期开始了以开发内陆地区为目的的“西进运动”,美国和阿根廷逐渐变成了农牧产品生产国。

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19世纪末开始,全球商品贸易迅速增长。

阿根廷跟着美国一起做了农牧产品出口贸易。

阿根廷拥有辽阔的潘帕斯草原,草原上盛产牛肉,阿根廷的牛肉在欧洲大受追捧。正是凭借着出口牛肉和小麦的优势。

阿根廷人的财富一路飙升,在当时阿根廷的人均收入甚至一度超过意大利。

但是巨大的财富并不是落入阿根廷普通百姓手中,而是落入那些庄园主手中。

这反映出美国和阿根廷的“西进运动”有所不同,相比于美国允许西进移民们合法拥有土地,阿根廷则选择扶植大地主和财阀去开发西部土地。两个不同的社会阶层占有土地,最终也使得这两个国家走上了不一样的道路。

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那些庄园手上攥着大把的金钱,他们没有那这些钱去发展工业,而是拿去买更多的土地养牛和种麦子,然后再将产品送到欧洲出售还钱。这套类似于今天炒地皮的操作支撑起阿根廷的繁荣。

19世纪正是阿根廷农业爆炸式增长的时期,依靠着卖农产品,阿根廷一度成为了跟英美等国家媲美的富国。

到了一战,欧洲人打仗继续大量的军需口粮,阿根廷抓住这次机会,用农牧产品狠狠发了一笔战争财。

但是阿根廷工业化进程一直滞后,哪怕到了二十世纪三十年代,阿根廷已经富裕了一两代人,工业依然不是国民经济当中的主导产业。

但是谁又关心呢?既然看天吃饭卖农牧产品都能发财,谁又舍得勒紧裤腰带发展工业。

20世纪初,阿根廷人均GDP位居世界第6。

1929年,阿根廷人均GDP为908美元,英国为1105美元,美国为1767美元。而同比之下当时的日本也就485美元。阿根廷处于繁华的美梦当中。

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庄园主们享受着垄断地位,拿着大把钞票过着模仿着欧洲贵族的生活,天天成群结队看赛马。

这群养尊处优躺着就能赚钱的人,怎么会拿着钱去投资工业这种高风险的玩意儿。再说,阿根廷的平头百姓们在寡头手底下工作,拿着微薄的工资,限制了他们的购买力,这也让阿根廷无法形成广阔的内需市场刺激工业发展。

然而此时的美国,虽然早期跟阿根廷一样依靠出口农牧产品发财,但是美国一直尝试着将欧洲的工业革命、商业和金融体系移植到美国本土。

在与欧洲隔海相望的美国东北部,美国形成了一条囊括了芝加哥、匹茨堡和克利夫兰在内的工业地带。美国人在工业化的道路上越走越宽。阿根廷则继续在农牧业的繁荣当中闭目塞听。

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1950年阿根廷人均收入是前宗主国西班牙的两倍,是日本的三倍。

到了20世纪90年代,阿根廷经历了几次动荡之后再次回归经济增长稳定期,经济增速一度达到8%。但是谁也没有想到这会是这个世界富国最后的凯歌。

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富国变穷的教科书案例

90年代,阿根廷梅内姆总统上台只有推行“新自由主义”,主张市场应该完全自由。相信市场,准能发财!

在这种政策导向的支配下,阿根廷政府开始逐步撒手不管了,默许国外资本大肆收购关乎国计民生的行业。

在阿根廷政府的主导下,阿根廷的国有企业例如邮政、铁路、石油甚至社会保险等等企业几乎全部被私有化,排排站标上低廉的价格等着外国资本家来收购。

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梅内姆货币美元化

同时,阿根廷也学着美国人实行"金融自由化",并且放松对外汇管制。

这是阿根廷一系列灾难的祸根。

1992年,阿根廷由本国控制的银行资产,在全部银行资产中占压倒优势的82%,外国资本控制的银行资产仅占12%,

到了2001年,阿根廷本国控制的银行资产比重萎缩至33%,而外国资本控制的银行资产比重却占到了70%。

最后,连国家核准的垄断权和专卖权也卖给了国外资本家。

这简直就是要败光家产。

并且阿根廷政府还将自己的货币阿根廷比索的汇率跟美元捆绑,实行1:1汇率,希望借此进一步吸引外资。且不说他们哪来的自信,反正经过一系列变卖家产和捆绑汇率的操作之后,阿根廷一度被西方誉为新兴国家“现代化样板”。

阿根廷梅内姆政府还放飞自我,到处借钱,巴不得把全国经济都交到外资手中。他们的经济政策看起来很激进,但是他们的产业政策却很保守。自从梅内姆上台之后,阿根廷政府索性放弃了过去国家工业化方针,将农牧业作为阿根廷国家发展的战略重点。缺少工业,用农业致富,这也为阿根廷未来财政和出口危机留下致命隐患。

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经济增长动荡

败光家产的报应来了。

最终到了90年代末,随着全球经济震荡,阿根廷经济增速出现波动,美联储加息,外资纷纷撤离,阿根廷被直接割韭菜了,其国内重要的金融等产业瞬间瘫痪,只有农牧业勉强支撑,但是农牧业又能赚几个钱。

之后阿根廷接连发生的债务危机。

由于公共债务负担沉重、汇率机制僵硬、财政赤字高居不下,经济增长乏力,2001年,阿根廷不得不宣布停止对外偿还本息,国家破产。

国家破产后,阿根廷人顿时失业率激增,半年内,全国3500万人口中有2000万处于贫困状态。

最终,阿根廷在国际货币基金组织帮助下用了好几年的时间才从破产境地当中爬出来。

但是阿根廷依然死不悔改,变着花样花钱。

2010年阿根廷刚刚走出破产危机不久,阿根廷前总统克里斯蒂娜为了赢得选举,实施高福利政策,同时干预市场。高福利政策和干预市场导致阿根廷出现经常账户和财政账户双赤字。

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2015年马克里上任后,承诺以自由市场政策恢复本国经济。市场对阿根廷开始恢复信心。

但是到了今年,前总统克里斯蒂娜推举的候选人赢得初选,让市场再次担忧阿根廷政府干预经济,投资者纷纷抛售股票,国家经济再次崩溃。

阿根廷政府和央行紧急救市,但是家当早在十多年前就被卖光了,哪还有钱?农牧业产品又能卖几个钱?最终只能挤牙缝挤出5000万美元的自有外汇储备干预市场。其结果当然于事无补。

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换美元买套房

阿根廷人民都习惯国家经济崩溃,一夜起来财富缩水八倍多的遭遇了。同时他们也必须要学会了忍受每年30%的巨大通货膨胀率。

所以,阿根廷人民索性就不信任本国的货币和银行。全国人民都在掏空心思思考,到底什么才能保持财富呢?首先就是美元。

今天,阿根廷人大多试图将他们的收入转换成美元,因为他们认为拿着美元更安全。

有些人在每次发完工资后都会把收入换成美元,然后把它放在家里的保险箱里。尽管阿根廷政府有意限制这种疯狂的兑换行为,但是也因此促进了黑市的美元兑换的繁荣。

尽管黑市兑换美元往往更贵,但是人们依然愿意多花钱来将手头上的比索换成美元。对本国货币缺少信心也传染给了房地产行业,许多公寓和房子都是以美元标价的。

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美元兑比索

除了美元以外,另一样能保值的财产就是房产。事实上,阿根廷的房地产已经成为阿根廷人民真正的价值储藏。

从2001年起,经历数次经济崩盘之后的阿根廷人意识到房地产是他们能够保持真正价值的东西。

尽管自从经济下滑之后,阿根廷房地产市场也跟着出现疲软迹象,但是房产价格下跌相对于其他商品而言并不大。毕竟有炒房团垫着。

另外,也有不少人发现阿根廷人正在积极去境外抄底买房。美国底特律就是阿根廷人购房的热点城市。

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底特律自从破产之后,产业发展相对疲软,经济也一度陷入困局,之前房地产市场也增长缓慢。

100平方米的公寓,平均房价仅为5万到6万美元。

但是房屋租金收益率还是有保障的,每年的租金收益率为12%,而房价每年升值的比率为20%,估计房间在未来的3到5年内会翻翻。

阿根廷人到了以后,眼皮都不眨,直接购买5万美元左右的房产,一次购买5套的都有。那些有投资签证的人,甚至购买6套或者6套以上房产。

显然,8月的这次大崩盘无非只是阿根廷人习以为常的国家大崩盘其中一个小插曲。

不同的阿根廷人对此的态度也将会是迥然不同的,手上握着大量美元和房子的有钱人听说这次大崩盘,充其量也就稍微庆幸自己下手早,把钱都换成了美元和房子。

而那些贫穷的工薪底层,那可能就只能欲哭无泪了。

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